Asesoría en Transacciones — M&A y Advisory

Apoyo especializado en fusiones y adquisiciones con seguridad y valor

El desafío de su negocio

Sin due diligence, comprador y vendedor negocian a ciegas

Las operaciones de fusión, adquisición o reorganización involucran riesgos que solo aparecen bajo un análisis técnico profundo; sin due diligence y valuation adecuados, comprador y vendedor negocian a ciegas.

Visión general de la Asesoría en Transacciones — M&A y Advisory

Qué es la Asesoría en Transacciones — M&A y Advisory

La Asesoría en Transacciones — M&A y Advisory es el apoyo especializado en operaciones de fusiones y adquisiciones y reorganizaciones societarias. Conduce due diligence, elabora dictámenes de valuación y estructura modelos que dan seguridad a las transacciones, en una actuación consultiva orientada a momentos decisivos del negocio.

Alcance de actuación

Qué entregamos

  • Due diligence (buy-side y sell-side) contable, fiscal, financiero, previsional y laboral.
  • Elaboración de dictámenes de valuación contable para incorporación, fusión, escisión (total o parcial) y drop-down de activos.
  • Asignación de profesionales de forma temporal para necesidades puntuales en las áreas contable, fiscal, financiera y de recursos humanos.
  • Elaboración de PPA (Purchase Price Allocation).
  • Prueba de impairment de activos.
  • Trabajos de Valuation de empresas.
  • Negociación de empresas (con mandato de venta).
  • Inventario de activo fijo.
Cuándo recurrir a Aurius

Señales de que podemos ayudar

Beneficios para su empresa

Qué cambia en la práctica

Visión 360° de la operación

Valor bien fundamentado para comprar o vender

Valor bien calculado

Visión integrada (contable, fiscal, laboral y societaria)

Base técnica robusta

Decisiones de M&A con base técnica sólida

Riesgos mapeados anticipadamente

Transacciones con menos sorpresas y riesgos mapeados

Excelencia técnica, con cercanía real

Socios Responsables

Danilo Alonso

Luiz Maciel

Ricardo Aquino

Más sobre la Asesoría en Transacciones — M&A y Advisory

Preguntas frecuentes sobre Advisory

No. La due diligence es un análisis orientado a una transacción específica y forma parte del Advisory, dentro de Consultoría. La auditoría tiene carácter independiente y retrospectivo, orientado a la validación de estados financieros. Son áreas distintas en Aurius.

El Advisory de Aurius se recomienda en adquisiciones, fusiones, escisiones, incorporaciones, entrada de inversionistas, venta de empresas y reorganizaciones, siempre que sea necesario decidir con base en información confiable sobre riesgos y valor.

El Advisory de Aurius apoya transacciones con componentes internacionales con el respaldo de la red global BOKS International, presente en más de 50 países, con oficinas en Brasil en São Paulo y Río de Janeiro.

La due diligence buy-side se realiza a pedido de quien compra, para conocer los riesgos del objetivo antes de cerrar; la sell-side la realiza quien vende, para anticipar puntos de atención y fortalecer su posición en la negociación. Aurius conduce ambas.

Sí. El Advisory de Aurius realiza trabajos de Valuation y dictámenes de valuación que fundamentan el valor de la empresa, brindando base técnica para negociar en operaciones de compra, venta o entrada de inversionistas.

El PPA (Purchase Price Allocation) es la asignación del precio pagado en una adquisición entre los activos y pasivos identificados de la empresa adquirida, una etapa técnica esencial después del cierre de la transacción. En el contexto de auditoría, la sigla PPA se refiere a Procedimientos Previamente Acordados, que es un servicio distinto.

¿Una transacción en el horizonte?

Hable con Aurius Corporate y cuente con apoyo especializado para conducir fusiones, adquisiciones y reorganizaciones con seguridad.

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