Assessoria em Transações — M&A e Advisory

Apoio especializado em fusões e aquisições com segurança e valor

O desafio do seu negócio

Sem due diligence, comprador e vendedor negociam às cegas

Operações de fusão, aquisição ou reorganização envolvem riscos que só aparecem sob análise técnica aprofundada, sem due diligence e avaliação adequadas, comprador e vendedor negociam às cegas.

Visão geral da Assessoria em Transações — M&A e Advisory

O que é a Assessoria em Transações — M&A e Advisory

A Assessoria em Transações — M&A e Advisory é o apoio especializado em operações de fusões e aquisições e reorganizações societárias. Conduz due diligence, elabora laudos de avaliação e estrutura modelos que dão segurança às transações, em uma atuação consultiva voltada a momentos decisivos do negócio.

Escopo de atuação

O que entregamos

  • Due diligence (buy-side e sell-side) contábil, fiscal, financeira, previdenciária e trabalhista.
  • Elaboração de laudos de avaliação contábil para incorporação, fusão, cisão (total ou parcial) e drop-down de ativos.
  • Alocação de profissionais em bases temporárias para necessidades pontuais nas áreas contábil, fiscal, financeira e de recursos humanos.
  • Elaboração de PPA (Purchase Price Allocation).
  • Teste de impairment de ativos.
  • Trabalhos de Valuation de empresas.
  • Negociação de empresas (com mandato de venda).
  • Inventário de ativo fixo.
Quando acionar a Aurius

Sinais de que podemos ajudar

Benefícios para sua empresa

O que muda na prática

Visão 360° da operação

Valor bem fundamentado para comprar ou vender

Valor bem calculado

Visão integrada (contábil, fiscal, trabalhista e societária)

Base técnica robusta

Decisões de M&A com base técnica sólida

Riscos mapeados antecipadamente

Transações com menos surpresas e riscos mapeados

Excelência técnica, com proximidade real

Sócios Responsáveis

Danilo Alonso

Sócio

Luiz Maciel

Sócio de Consultoria Contábil e Tributária

Ricardo Aquino

Sócio de Auditoria e Consultoria Contábil

Mais sobre a Assessoria em Transações — M&A e Advisory

Perguntas frequentes sobre o Advisory

Não. A due diligence é uma análise voltada a uma transação específica e faz parte do Advisory, dentro da Consultoria. A auditoria tem caráter independente e retrospectivo, voltado à validação de demonstrações financeiras. São frentes distintas na Aurius.

O Advisory da Aurius é indicado em aquisições, fusões, cisões, incorporações, entrada de investidores, venda de empresas e reorganizações, sempre que é preciso decidir com base em informação confiável sobre riscos e valor.

O Advisory da Aurius apoia transações com componentes internacionais com o suporte da rede global BOKS International, presente em mais de 50 países, com escritórios no Brasil em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A due diligence buy-side é feita a pedido de quem compra, para conhecer os riscos do alvo antes de fechar; a sell-side é feita por quem vende, para antecipar pontos de atenção e fortalecer a posição na negociação. A Aurius conduz as duas.

Sim. O Advisory da Aurius realiza trabalhos de Valuation e laudos de avaliação que fundamentam o valor da empresa, dando base técnica para negociar em operações de compra, venda ou entrada de investidores.

O PPA (Purchase Price Allocation) é a alocação do preço pago em uma aquisição entre os ativos e passivos identificados da empresa adquirida, uma etapa técnica essencial após o fechamento da transação. No contexto de auditoria, a sigla PPA refere-se a Procedimentos Previamente Acordados, que é um serviço distinto.

Uma transação no horizonte?

Converse com a Aurius Corporate e conte com apoio especializado para conduzir fusões, aquisições e reorganizações com segurança.

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